Chaque famille est unique. Notre rôle est d’être à votre écoute pour organiser votre patrimoine en fonction de vos projets.
Nous structurons votre patrimoine avec méthode pour qu’il résiste aux différentes configurations des cycles économiques.
La transmission disciplinée de votre patrimoine et des valeurs associées permet de le faire perdurer et de préserver votre harmonie familiale.
Apporter une vision précise, consolidée et prospective de votre patrimoine.
Travailler avec vos conseils (avocats, notaires, experts-comptables, banques...) à la réalisation de vos projets.
Structurer et suivre votre patrimoine. Rechercher des solutions de financement pour vos projets. Vous proposer des services de conciergerie.
Une équipe de spécialistes indépendants travaillant ensemble pour vous accompagner sans avoir à gérer de risque de carrière.
Des solutions technologiques propriétaires pour se concentrer sur la valeur ajoutée, gagner en agilité et garantir votre confidentialité.
Une méthodologie d’allocation personnalisée des investissements pour améliorer la performance des investissements de nos clients en renforçant la maîtrise des risques.
Jérôme Tordo, co-fondateur de Sycomore Asset Management et Xavier de Champsavin, qui a dirigé la banque Pictet en France, ont créé le Multi Family Office Fluence en 2021 en s'associant avec quatre spécialistes et trois familles.
Apporter à quelques familles et à leurs conseils des solutions d'investissement institutionnelles, une organisation, des services de Family Office et des outils technologiques.
Le capital de Fluence est structuré pour être aligné avec l’horizon de temps transgénérationnel des familles. Nous sommes les premiers investisseurs des solutions préconisées.
Les fondateurs qui ont un long vécu commun se sont forgés une solide expérience au sein des plus grands groupes : JP Morgan, Oddo, Pictet, UBS... Depuis sa création, Fluence n’a de cesse de se renforcer pour mieux servir les clients qui leur font confiance. L’équipe est aujourd’hui composée de 12 collaborateurs.
"Le secret du bonheur est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites" — Gandhi
"Si tu ne sais pas vers quel port tu mets les voiles, aucun vent ne te sera jamais favorable" — Sénèque
"La simplicité est la sophistication suprême" — Léonard de Vinci
"Je ne sais pas" signifie maintenant "je ne sais pas encore" — Bill Gates